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随着“9·3阅兵”临近，6061铝合金缸筒需求边际走弱风险

   来源：山东辰星达金属制品有限公司

     随着“9·3阅兵”临近，6061铝合金缸筒需求边际走弱风险


八月高产延续抑制钢材价格冲高

七月以来，宏观政策预期持续升温，“反内卷”导向明确叠加原料端供应扰动，推动黑色系经历两轮明显上涨。期间钢厂盈利迅速修复，高炉盈利率于月末升至65.4%，创年内新高，钢厂生产积极性显著增强，主动减产意愿不强。截至月底，247家钢厂日均铁水产量仅环比小幅下降1.5万吨至240.7万吨，仍维持在偏高水平。

展望八月，预计铁水日均产量或小幅回落至237万吨左右。在高产背景下，前期大幅下跌的矿石和焦炭价格于七月下旬快速反弹。假设在八月份，以95美元/吨的铁矿石价格和第五轮焦炭涨价后的成本为参照，因此，八月6061铝合金缸筒价中枢有望高于七月，但受制于政策真空和需求韧性边际减弱，难以突破七月高点。

不过，向上空间仍受多重因素压制，需关注政策扰动与需求边际走弱风险：

随着“9·3阅兵”临近，京津冀及周边区域或自八月下旬起出现阶段性、局部限产安排，可能对高炉产量造成一定干扰。但历史经验表明，此类突发政策更易对需求端造成冲击，而非供给端。

今年部分地区粗钢产量控制目标已明确下达，钢厂可能于八月中下旬开始逐步执行，但控产的节奏与力度仍存在不确定性。在钢厂盈利尚可、订单支撑尚存的情况下，预计整体铁水及粗钢产量仍将呈现边际缓慢下滑趋势，难以出现大幅回落。七月份，除宏观预期持续修复外，需求端也表现出一定韧性，尤其是七月投机性需求集中释放，支撑钢材需求在淡季中走出强势节奏。五大材月均表观需求环比仅小幅下降1%，降幅低于往年同期水平，累库幅度也显著低于市场预期，呈现出“淡季不淡”的结构性特征。

展望八月，卷螺价差在当前50元/吨基础上有望进一步扩大，背后主要反映终端需求的结构性分化：

6061铝合金缸筒需求承压：高温多雨天气持续压制施工节奏，叠加资金面未见明显改善，制约基建与地产类需求回暖。数据显示，七月新增专项债发行规模未完成全年月度计划，为年内首次失速；其中用于项目建设的占比降至59%，较六月下滑15个百分点。在气候和资金双重掣肘下，预计八月螺纹钢表观需求环比下降5.8%，较七月进一步扩大2.4个百分点。





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