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“反内卷”政策预期持续强化，活塞杆成材冲高回落

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“反内卷”政策预期持续强化，活塞杆成材冲高回落

宏观方面，前期"反内卷"及"推进传统产业转型升级"等政策引发行业正反馈修复持续发酵，整体情绪向上，叠加国家大基建雅鲁藏布江水库工程，带动整体市场情绪。但现货市场仍处于观望状态。综合来看，预计明日活塞杆价格维持盘整格局。

近期，“反内卷”政策预期持续强化，成为驱动市场交易的主线。在此背景下，焦煤率先摆脱淡季负反馈逻辑，表现积极；钢铁板块则展现出可观的中长期上行潜力。短期来看，钢铁市场价格也获得了基本面的有力支撑。

活塞杆市场回顾：成材冲高回落，原料周末回调

尽管处于季节性淡季，下游施工动能偏弱（水泥直供与混凝土发运量环比分别下降2.4%与3.1%），但螺纹钢的供需矛盾并未显著恶化，且焊管产量持续增加，厂库降至年内低位。本轮价格的反弹刺激了中下游的短暂补库需求，并吸引了部分投机性买盘入场，共同推动了表观需求的短期回升。

本周市场展望：情绪降温，下行压力显现但空间有限
随着前期政策利好情绪的消化，市场热度有所下降。原料端焦煤受国内复产偏慢影响价格偏强，活塞杆提涨落地，成本端支撑钢材价格韧性。

短期钢价在成本支撑、政策预期下底部抬升，但高供应与弱需求博弈导致上涨空间有限，预计呈现“进二退一”的震荡格局，活塞杆价出现大幅下跌的可能性较小。而当前价格走势的核心驱动因素在于宏观政策预期对市场情绪的提振效应能否持续抵消基本面季节性走弱的现实，这将是后续市场演变的关键观察点。

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